Капитан Олег Мангул приезжает в отдалённый город, чтобы разобраться в исчезновении группы студентов. Однако расследование почти сразу превращается в кошмар: местные жители говорят загадками, свидетели путаются в показаниях, а самого Мангула преследуют тревожные видения. Следы ведут всё выше — к горам, где, кажется, скрыто нечто, выходящее за пределы привычного объяснения. Чем ближе он подбирается...